Liste des clients

Liste des clients

Cette page permet de gérer l’ensemble des clients et prospects de l’entreprise. Elle offre une vue complète avec des outils de filtrage, de recherche, et des actions rapides pour faciliter le suivi commercial.

Vente → Clients
Interface de la liste des clients
Liste des clients
Barre d’actions

La barre d’actions permet d’effectuer des opérations rapides sur les clients.

  • Ajouter un client : Bouton pour créer un nouveau tiers.
  • Importer : Importation d’une liste de clients via fichier (Excel/CSV).
  • Exporter Excel : Téléchargement de la liste des clients.
  • Imprimer : Génération d’une version imprimable.
  • Pagination : Navigation entre les pages de résultats.
Filtres et recherche

Les filtres permettent d’affiner la liste des clients selon plusieurs critères.

Filtres disponibles :
  • Nom du tiers : Recherche rapide par nom.
  • Ville : Filtrage géographique.
  • Type de tiers : Client ou prospect.
  • Email : Recherche par adresse email.
  • Téléphone : Filtrage par numéro.
  • Nature de tiers : Classification commerciale.
  • Potentiel du prospect : Faible, moyen, élevé.
  • Nature de contact : Source du contact (Facebook, Web...).
  • État : Statut (Ouvert, fermé...).
Tableau des clients

Le tableau affiche la liste détaillée des clients avec leurs informations principales.

Colonnes disponibles :
  • Nom du tiers
  • Ville
  • Type
  • Email
  • Téléphone
  • Nature de tiers
  • Potentiel
  • Nature de contact
  • État
Actions sur un client
  • Consulter la fiche client
  • Modifier les informations
  • Contacter via téléphone ou email
  • Accéder aux documents (factures, commandes)
  • Suivre le statut commercial
Utilisation métier
  • Gestion centralisée des clients
  • Suivi commercial
  • Segmentation marketing
  • Analyse portefeuille clients
  • Optimisation des ventes
La liste des clients est un élément central du module Vente.